Une équipe dédiée à l’organisation globale de votre patrimoine personnel et professionnel.
Depuis 30 ans, nous accompagnons des chefs d’entreprise et des particuliers, à travers deux métiers complémentaires : l’ingénierie patrimoniale et l’ingénierie financière. Notre équipe d’experts confirmés privilégie un mode de fonctionnement basé sur le partage et le collaboratif, sur un accompagnement de haut niveau et de tous les instants avec chacun de nos clients. Ce mode de fonctionnement nous permet de dépasser les idées préconçues et de proposer des solutions innovantes sortant des stéréotypes.
L’objectif de notre coaching patrimonial : servir vos intérêts
Votre stratégie patrimoniale est unique. Nous la construisons ensemble sur votre projet de vie à partir d’une analyse rigoureuse de votre situation et de vos objectifs professionnels, personnels et familiaux. Ce travail basé sur une confiance réciproque est un acte fondateur.
Plus notre diagnostic est précis, plus les solutions à mettre en œuvre sont performantes et pérennes tout en restant évolutives. Elles se construisent par étapes de validation successives et vous sont présentées dans des audits patrimoniaux personnalisés. Vous pouvez ainsi mesurer les enjeux de vos décisions.
A chaque étape, nos spécialistes vous apportent, en toute transparence, une aide précieuse à la décision.
Notre mission à vos côtés
Chaque diagnostic, chaque analyse engage notre responsabilité et exige le meilleur de nous-même. Nous mobilisons expériences, expertises, capacités opérationnelles en partenariat avec vos conseils pour vous aider à construire un avenir patrimonial rassurant et solide.
Votre sérénité patrimoniale est notre raison d’être.
Nos valeurs nous rapprochent
Le respect: Véritable contrat moral pour garantir la confidentialité, l’intégrité, la pertinence de nos conseils et notre disponibilité,
L’objectivité
Ne pas sur-promettre, préconiser les solutions adaptées qui vont servir vos intérêts
L’honnêteté
Etre transparent dans notre analyse, nos conseils et loyal dans notre suivi est la pierre angulaire de notre organisation.
L’empathie
Vous êtes au cœur de notre engagement et de notre démarche intellectuelle.